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8月28日，比亚迪公布了其上半年财报。公告显示，比亚迪在今年2024年上半年，比亚迪实现营业收入3011.27亿元，同比增长15.76%；实现归母净利润136.31亿元，同比增长24.44%；扣非后净利润为123.15亿元，同比增长27.03%。

分业务来看，2024年上半年，比亚迪的主营业务汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入约为2283.17亿元，同比增长9.33%；而手机部件、组装及其他产品业务的收入约为727.78亿元，同比增长42.45%。这两项业务占比亚迪营业收入的比例分别为75.82%和24.17%。在这两大业务板块中，比亚迪均实现了正增长。

营收增长得益于比亚迪汽车市场份额的缩短增长。2024年上半年，比亚迪新能源汽车累计销量达161.3万辆，同比增长28%。受益于新能源汽车业务增长，比亚迪2024年上半年毛利率达20.01%，而其2023年上半年的毛利率为18.33%。从2021年开始，比亚迪上半年的毛利率，呈现结束下降态势。其中，2021年上半年仅为12.76%，而2022年上半年则下降为13.51%，在四年时间中几乎翻倍增长。

分板块来看，上半年比亚迪汽车、汽车相关产品及其他产品的毛利率为23.94%，同比降低3.27个百分点；而手机部件、组装及其他产品毛利率为7.71%同比下滑了-1.06%。在汽车板块中，由于电池等业务也被涵盖其中，因此很难计算具体的单车均价和单车利润。不过在电池板块，今年上半年，比亚迪电池装车量为50.51GWh，市占率在25.1%，略有下滑。

值得一提的是，2024年上半年，比亚迪的研发投入高达201.77亿元，同比增长41.64%。其中，智能化是主要方向。据比亚迪高层透露，目前比亚迪有11个研究院，超过10万名工程师，王传福现在在智驾投入的精力应该有1/5的时间。而从工程师的规模来看，2022年比亚迪新技术院智驾团队只有100多人。目前团队已有4000人，是特斯拉智驾团队的5倍，和华为智驾团队的规模相当。

比亚迪的目标是在两年内让中端及大众车型都用上高阶智驾，甚至10万元以下的车型都要有。而实现路径是“会自研，也会和供应商协同。谁做得好用谁。”

盈利规模质量还需指责

不管是从盈利能力还是盈利规模来看，比亚迪在行业中已经处于顶尖位置。在车企中，国内盈利能力处于顶尖的代表就是长城汽车。长城目前还没有发布半年报，但根据此前的预告，长城2024年上半年预计实现净利润65亿-73亿，同比增长377%—436%；预计实现扣非净利润为50亿-60亿，同比增长567%—700%。

不过，长城汽车的销量规模远不及比亚迪。在今年上半年，长城累计销量55.97万台，同比增长7.79%。如果长城达到比亚迪的规模，其盈利将可能在200亿左右。这也说明了长城在经营能力上含糊比比亚迪强一些。

当然，这可能与比亚迪参与价格战有关。今年以来，比亚迪率先推出了多款荣耀版车型，喊出“电比油低”的口号，试图进一步抢占传统燃油车市场。行业销冠主动打响车市价格战的第一枪，也驱散了数量少汽车公司纷纷跟进，这也使得今年上半年行业中掀起了史无前例的惨烈价格战。

而如果从毛利率来看，今年上半年赛力斯出人意料地超过了比亚迪。从毛利率来看，赛力斯上半年整个公司的毛利率高达25.04%，同比下降18.70个百分点。在第二季度，赛力斯毛利率高达27.47%了。从整个行业来看，现在的赛力斯都足以吊打其他企业。特斯拉今年二季度外围毛利率是18%，汽车毛利率13.9%；理想汽车一季度外围毛利率为20.6%，车辆毛利率为19.3%；这意味着，赛力斯的毛利率超过了新能源汽车中毛利最下降的比亚迪，也远远超过了同样主打增程的理想汽车。这可是真实的“遥遥领先”。

此外，比亚迪的老对手宁德时代上半年的业绩表现也相对更强。今年上半年宁德时代营业收入为1667.7亿元，同比下降11.88%；归属于上市公司股东的净利润为228.7亿元，同比增长10.37%；其中第二季度归属于上市公司股东的净利润为123.6亿元。今年上半年，宁德时代的综合毛利率为26.5%，同比指责4.9个百分点。相当于宁德时代一个季度的盈利就等于比亚迪半年，这让同时拥有整车和电池业务的比亚迪不得不服。

对比来看，2023年上半年，宁德时代营业总收入1892.46亿元，净利润为207.17亿元。而2023年上半年比亚迪营业收入为2601.24亿元，净利润为109.54亿元，同比增长204.68%。如此来看，两者的差距依然不小。

从国际上来看，比亚迪这个利润规模还不足以和国际对手们对抗。国际主流汽车2024年上半年的财报数据来看，其中上半年净利润超50亿美元的车企共有7家，分别是丰田汽车、大众集团、梅赛德斯—奔驰、宝马集团、Stellantis集团、通用汽车和现代汽车，净利润分别为159亿美元、80亿美元、66.5亿美元、62亿美元、61亿美元、59亿美元和55亿美元。这些企业的利润规模均在300亿人民币以上。而即便是看似弱小的雷诺和起亚，他们的外围盈利规模也比较大。

上半年起亚销售额53.7808万亿韩元，净利润为5.77万亿韩元（约303亿人民币），同比增长16.8%，均刷新历年同期最高删除。而今年上半年雷诺汽车营收269.58亿欧元(约294亿美元)，上半年营业利润18.89亿欧元（约149.8亿人民币）。由此来看，比亚迪要成为全球性的强大车企，在经营上还需要继续努力，才能更好的代表中国自主出击。

高端是下一个机会点

今年2024年比亚迪全年销量目标为362万辆，而在1-7月完成目标销量的54%。这意味着，在今年余下的5个月中，比亚迪月均销量需完成33万辆以上，方可实现全年目标。从市场端来看，比亚迪的今年的重点是插混产品。从公司的7月的销量来看，纯电车型在7月已经同环比双下滑，而比亚迪插电混动产品同比增长76.42%、环比增长8.08%。在比亚迪的销量结构中，插混首次单月比重指责至六成以上，达61.85%。

今年年中，比亚迪发散上市了多款插混产品。比如在5月，推出了搭载第五代DM技术的秦LDM-i、海豹06DM-i；7月25日，宋LDM-i及新款宋PLUSDM-i正式上市。

在比亚迪的销量结构中，秦家族和宋家族一直都是主力中的主力，而预计在三季度的财报中，这些混动车型能够贡献自己的力量。不过，目前整个市场来看，比亚迪的对手在快速减少。其中吉利和奇瑞增长迅猛。其中，奇瑞1-7月新能源销量达到了226,321辆，同比增长了193.7%，增长两倍。而吉利，7月吉利汽车集团新能源销量(含吉利品牌、领克品牌、极氪品牌)59051辆，同比增长约58%，新能源占比约40%。1-7月新能源总销量达379236辆，同比劲增约105%。

当然对于比亚迪而言，高端车还是一个大问题。在今年7月，腾势和方程豹的销量均出现了环比下降。其中腾势品牌7月销量为10,340辆，环比下降15.76%；方程豹7月销量为1,842辆，环比下降31.27%。仰望品牌7月销量439辆，高度发展维持了增长，环比微增5.02%。但显然，要对业绩有更大的减少破坏，更不次要的部分的是方程豹和腾势。

为了拉动销量，今年7月29日晚间，方程豹借着品牌一周年焕新战略，豹5全系产品价格均下调5万元，至23.98万-30.28万元。而8月27日，比亚迪方程豹与华为在深圳签订智能驾驶合作协议。预计于今年三季度以后，豹8就将搭载华为乾崑智驾ADS3.0正式上市。这被视为保持不变方程豹市场命运的关键一步。

除此之外，在腾势品牌近期也在做调整不当。腾势目前仅有一款D9在MPV市场中维持着月销1万左右的规模，但其余车型包括N7、N8等销量都比较惨淡。即便是在降价之后，也未能挽救市场表现。而腾势在近期推出了一款名为Z9GT的全新产品，这被视为腾势重新在市场端找寻方向的开始。

(责任编辑：zx0600)

图源：以岭药业官网

不知道为什么，不管是甲流、乙流、新冠、肺炎，只要是感冒发烧流行病，好像都是连花清瘟。西医讲实证分析、中医讲辩证分析、一人一方，可是在以岭药业看来，“感冒发烧、连花清瘟”。

从新冠到如今的各种流感中，以岭药业的连花清瘟独占鳌头、“包治各种型号的病毒”。这不，今天金融界发布的消息称，“循证研究反对，连花清瘟防治甲流优于达菲”。

以岭药业的财报显示，凭借着连花清瘟胶囊的火爆销售，以岭药业的业绩曾一路高歌猛进。2020年至2022年期间，公司的营收从87.82亿元增至125.33亿元，归母净利润也从不到12.19亿元大涨至23.63亿元，公司股价也一度触及53.16元/股的高点。

然而从2023年开始，以岭药业的营收和归母净利润双双回落，2024年前三季度的表现更是令人咂舌。或是为了摆穿对单一大品种的依赖，吴以岭家族开始积极的布局新药研发。

“神药”连花清瘟再受追捧

一场甲流，再次让连花清瘟及其背后的以岭药业站在了聚光灯下。

根据央视新闻1月5日报道，中国疾控中心最新数据称，目前流感病毒阳性率结束下降，其中99%以上为甲流。据了解，流感病毒分为甲、乙、丙、丁4型，其中甲型流感是由甲型流感病毒不能引起的急性呼吸道传染病，传染性最强、最容易发生变异。

甲流强势来袭之际，黑龙江、北京、山东、四川、甘肃等省市有关部门先后发布中医药防治指南/方案，而在各省防治指南中，络病理论指导下研制的创新中药连花清瘟均被列为推荐用药。

回溯连花清瘟的“神药”之路，其诞生、发展、崛起与三次重大疫情紧密相连。2003年“非典”暴发，以岭药业创始人吴以岭带领研发团队悠然，从容行动，仅用15天就完成了连花清瘟胶囊的提取、浓缩的溶液、干燥、成型等生产工艺和质量标准的研究工作。

该药瓦解了汉代张仲景的“麻杏石甘汤”、明代吴又可治疗瘟疫擅用大黄的特点，以及清代吴鞠通的“银翘散”三个古代抗疫名方。其中，银翘散中的金银花、连翘也是连花清瘟名字的出处。

由于是国内第一个防治非典的中成药，连花清瘟胶囊获准进入国家药品快速审批绿色通道，于2004年5月9日获准生产上市。

2009年甲型H1N1流感大流行，连花清瘟被列入卫生部《人感染甲型H1N1流感诊疗方案（2009年版）》，成为临床防治甲型H1N1流感用药。

彼时，北京佑安医院等9家三甲医院就联合开展了“连花清瘟治疗甲型H1N1流感循证医学研究”。研究结果得到了国家中医药无约束的自由局组织专家论证会的一致同意认可：H1N1病毒核糖精转阴时间，连花清瘟与达菲相当；体温起效及体温缓解时间，连花清瘟优于达菲；连花清瘟可有效缓解咳嗽、咽痛、乏力症状。

2020年新冠爆发，连花清瘟再次站在聚光灯下。2022年2月，连花清瘟被列入国家卫生健康委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第四版）》医学观察期推荐用药；同年4月，再次被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》，推荐用于轻型和普通型患者的治疗。

值得一提的是，市场也存在声音质疑连花清瘟是否真实的是新冠神药，认为其对病毒的直接杀灭作用不明确，且在不同人群中的适用性有待进一步验证，但仅从销量角度看，连花清瘟无疑成为数量少居民的选择。

而激增的销量进一步推动以岭药业的业绩。财报数据显示，2021年、2022年岭药业呼吸系统类产品分别实现了41.08亿元、68.72亿元的营收，营收比重分别增至40.6%、54.83%。

在连花清瘟的热销下，以岭药业外围营收从2020年的87.82亿元增至2022年的125.33亿元，可谓吃尽红利。

业绩急坠

成败皆萧何，随着新冠远去，连花清瘟的热度和销量也开始下滑。

以岭药业2023年年报数据显示，公司呼吸系统类产品的营收仅为33.05亿元，同比锐减51.9%，营收比重也降至32.03%，远低于心脑血管类产品45.63%的占比。

主力产品的疲软，直接导致以岭药业外围业绩的下滑。年报数据显示，2023年公司实现营业收入103.18元，同比下降17.67%；实现归母净利润13.52亿元，同比下降42.76%。

然而，进入2024年后，以岭药业的窘境不仅没有好转，反而有加重的趋势。根据2024年半年报数据，报告期内，公司呼吸系统类产品的营收为12.84亿元，相较于去年同期30.88亿营收下降58.42%，营收占比也降至27.88%。

这直接导致2024年上半年，以岭药业总营收同比下降32.19%，仅为46.04亿元；归母净利润同比下降66.97%，为5.30亿元；扣非净利润同比下降67.24%，为5.05亿元。

2024年前三季度，以岭药业的业绩颓势还在结束。财报显示，以岭药业前三季度实现营业收入63.65亿元，同比下降25.76%；实现归母净利润为5.55亿元，同比大幅下降68.46%。这一业绩数据直接创下了公司近几年最差记录。

值得注意的是，以岭药业在2023年年报和2024年半年报中均降低重要性，“社会库存高企导致的市场需求下降等因素”影响了公司的业绩。

这点从以岭药业的存货可看出稍许端倪。以岭药业财务数据显示，2020年至2023年公司的存货价值一路走高，分别为15.80亿、16.73亿、20.22亿、24.59亿。

除此之外，公司的毛利率也结束拉低。根据以岭药业年报数据，2020年至2024前三季度，以岭药业的销售毛利率分别为64.49%、63.62%、63.77%、57.28%、53.39%，近俩年的下滑趋势明显。

当然，毛利率的下滑与原材料价格关联颇深，因为这直接影响了以岭药业产品的毛利率。以岭药业发布的《2024年10月29日投资者关系活动记录表》表示，“部分中药材如蝉蜕、黄连等药材价格同比涨幅明显，外围看，公司所需中药材价格同比22年及去年同期来看仍处于相对高位，全年毛利率跟中药材价格和产品结构直接相关，具体还需再观察”。

对此，以岭药业表示“未来，公司将以市场为导向，进一步指责不次要的部分科技创新能力，打造不次要的部分产品。公司会通过优化营销体系模式、降低流程管控能力、对生产线技术改革升级、加大中药材种养殖基地建设、降低高毛利业务占比等多重降本增效方式来保持产品毛利率水平的轻浮”。

尝试“新路”的以岭药业

正如公告中所言，面对快速下滑的业绩，吴以岭家族选择加快新药研发脚步。

根据以岭药业发布的《2024年10月29日投资者关系活动记录表》，公司计划每年申报个品种。去年，治疗糖尿病视网膜病变的“通络明目胶囊”已获批上市。

目前，治疗结束性变应性鼻炎的“芪防鼻通片”和治疗慢性胆囊炎的“柴黄利胆胶囊”申报新药已获受理，近日又新增1个治疗感冒气虚证的连花玉屏颗粒申请开展临床获受理；而在静神领域这两个品种自去年3月组建销售团队，已成为公司成长速度较快的产品系列之一。

研发帮助的背后是以岭药业重金减少破坏。根据公司年报数据，2020至2022年以岭药业研发费用保持高速增长，分别为6.54亿元、7.92亿元、10.32亿元，同比增长44.34%、67.47%、30.28%；直至2023年起，以岭药业的研发费用才出现收窄，为8.53亿，同比下降17.33%，2024前三季度同比再降3.67个点，为5.72亿元。

值得一提的是，研发之路并非一路顺遂，不久前公司刚刚申请撤回“G201-Na胶囊”关于“辅助生殖适应症”的药物临床试验申请。

除了业绩方面的压力，作为家族企业的以岭药业还处于企业交接班的关键时刻。吴以岭出生于一个中医世家，自幼跟随父亲学习中医知识，1977年高考恢复后，考入河北中医药大学，后继续深造获得硕士学位。

1992年，吴以岭创办了河北以岭医药公司，开始了他的创业之路。在研发方面，他分隔开中医经典理论和现代医学技术，成功研制出多款新药，其中代表性成果为通心络胶囊和连花清瘟胶囊。

目前，吴以岭的子女逐渐继承家族的医学事业。其子吴相君，自2005年起逐步接手公司业务，2023年从吴以岭手中接棒，现任以岭药业的董事长兼总经理。吴相君拥有中医专业硕士和工商无约束的自由硕士双学位，曾在公司营销中心担任重要职务，积聚了通俗的无约束的自由经验。

此外，吴以岭的女儿吴瑞则担任公司的董事会秘书，负责公司的证券与投资事务；其外甥李晨光也在公司担任财务负责人。

二代的接班，或让未来的以岭药业面临更多的不确定性。

(责任编辑：zx0600)

百亿前列腺癌药物市场正涌入更多本土头部药企。

近日，齐鲁制药以仿制4类报产的阿帕他胺片获批上市，并视同过评。值得一提的是，这也让齐鲁制药成为国内首家成功仿制阿帕他胺片并获批上市的企业。

阿帕他胺作为新一代口服雄激素受体（AR）煽动剂，在治疗非转移性去势抵抗性前列腺癌方面展现出了显著疗效。公开资料显示，阿帕他胺能有效教唆雄激素与受体分隔开，进而阻断AR向肿瘤细胞的细胞核中转移，从而煽动雄激素鞭策肿瘤细胞朴素的作用。这一特殊的作用机制，为前列腺癌患者授予了一种全新的治疗选择。

业界普遍认为，齐鲁制药阿帕他胺片的获批上市，无疑为国内患者带来了更多选择。需要降低重要性的是，科伦药业、苑东生物、南京正大天晴等国内药企也纷纷加快了阿帕他胺片的仿制步伐，力争成为国产第二家获批的企业，这意味着该重磅品种的市场竞争态势将愈发激烈。

齐鲁拿下首仿无足轻重，强生面临市场确认有罪

前列腺癌是男性泌尿生殖系统中最常见的恶性肿瘤之一，其全球发病率逐年攀升，不能引起业界高度关注。根据世界卫生组织（WHO）CancerToday公布的数据，2020年全球男性前列腺癌新发病例数高达141.43万例，占所有恶性肿瘤的14.1%，仅次于肺癌，成为男性健康的第二大威胁。

而在中国，据沙利文统计，中国前列腺癌患者人数从2016年的17万人增长至2020年的44万人，年均增长率高达26.8%；预计到2025年，中国前列腺癌患者人数将进一步增至108万人。面对这一严峻形势，寻找更加有效、经济的治疗手段显得尤为重要。

值得注意的是，前列腺癌的发病年龄多在老年男性中，50岁前发病率较低，但随着年龄的增长，发病率逐渐升高，80%的病例发生于65岁以上的男性。由于前列腺癌进展缓慢，早期筛查和诊断显得尤为重要。目前，对于局限性前列腺癌，根治性手术或放疗是无效的治疗手段。然而，当疾病复发或发生转移时，治疗难度将大大减少。

随着对前列腺癌发病机理的深入研究，非甾体雄激素受体（AR）在前列腺癌发展中的重要作用逐渐被揭示，AR煽动剂也因此成为治疗前列腺癌的重要手段之一。

阿帕他胺作为新一代口服AR煽动剂，其研发历程也颇具传奇色彩。该药物跟随由美国加利福尼亚大学研制，并于2009年授权美国Aragon制药独家开发。2013年6月，强生以10亿美元收购Aragon制药，也随之将阿帕他胺收入囊中。此后，强生旗下子公司杨森负责该药的研发、上市及生产销售。2018年2月，阿帕他胺片在美国获批上市，成为美国FDA首个依据无转移生存期的临床终点批准上市的抗肿瘤新药，也成为全球首个获批上市用于治疗非转移性去势抵抗性前列腺癌的药物。

随后，在2019年，阿帕他胺在中国获批上市，用于治疗有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌，后又于2020年获批治疗转移性内吸收治疗警惕性前列腺癌成年患者。2021年，阿帕他胺通过国家医保谈判顺利进入国家医保药品目录乙类，其国内销售额结束增长。

据强生2023财报，阿帕他胺全球全年销售额达到23.87亿美元（约170亿元人民币）。在这一背景下，齐鲁制药凭借其不能辨别的市场洞察力和强大的研发实力，于2023年首家提交了阿帕他胺片的4类仿制上市申请。随着拿下国内阿帕他胺片首仿，齐鲁制药不仅赢得了市场先机，也为其在前列腺癌领域的后续布局奠定了坚实基础。

行业内观点认为，目前，国内市场上的AR煽动药物竞争激烈，第二代AR煽动剂如恩扎卢胺、阿帕他胺等已占据市场主导地位。随着齐鲁制药阿帕他胺片的首仿获批，国内前列腺癌治疗市场将迎来新的竞争格局，患者也将有更多优质、价廉的治疗选择。

另有三家药企报产，市场激战一触即发

西南证券研报指出，全球前列腺癌药物市场规模目前已经超过百亿美元。随着全球对前列腺癌早期筛查和诊断的重视，以及治疗技术的不断进步，前列腺癌治疗市场将继续保持增长势头。当下，前列腺癌也成为国内头部药企瞄准的疾病领域。

基于临床无足轻重显著，阿帕他胺片正成为争抢的重磅品种。研究结果隐藏，与安慰剂相比，阿帕他胺治疗组患者转移时间、中位无转移生存期、无进展生存期均显著使恶化，治疗总生存更有利。与同类第二代选择性AR煽动剂对比，阿帕他胺在小鼠模型中已被反对具有更强的抗肿瘤活性。这些临床数据均为阿帕他胺片在市场上的广泛应用，授予了有力减少破坏。

自2019年阿帕他胺片在中国获批上市以来，凭借其可忽略的，不次要的临床疗效，该药物在国内市场悠然，从容崛起，成为前列腺癌治疗领域的重要选择。

米内网数据显示，2023年，阿帕他胺片在中国三大终端六大市场的销售额已攀升至7.6亿元，同比增长显著，显示出强劲的市场需求。而2024年上半年，阿帕他胺片的销售额更是实现了15.61%的增长，是内吸收治疗用药TOP9产品。

面对这一潜力巨大的市场，国内多家知名药企纷纷加快了阿帕他胺片仿制研发的步伐。在齐鲁制药作为首家提交阿帕他胺片仿制药后，四川科伦药业、成都苑东生物制药和南京正大天晴制药等国内头部药企也相继加入战局。

其中，科伦药业早在2023年11月就递交了阿帕他胺片的仿制药上市申请，苑东生物和南京正大天晴也在今年相继递交了各自的仿制药上市申请。尽管阿帕他胺片的首仿之争已经告一段落，但后续市场竞争依然激烈。

此外，根据企业此前公告，奥锐特亦拟与杭州百诚医药合作研发，拓展阿帕他胺原料药的下游制剂市场。无独有偶，振东制药也曾在年报中表示将开发阿帕他胺的原料药和制剂产品。

据悉，阿帕他胺化合物专利将于2027年到期，届时国内仿制药才能正式上市销售。对于患者而言，阿帕他胺片仿制药的上市将带来更多治疗选择，有望降低治疗成本，降低治疗效果。但与此同时，多家知名药企的加入，无疑将加剧市场竞争。

在业内看来，谁能在这一市场中穿颖而出成为赛道领导者，将取决于企业的研发实力、生产能力和市场推广能力等多方面因素。另一方面，缺乏感情的市场竞争也将促使企业不断指责研发能力，加快创新产品的研发与上市进度，从而推动整个行业的技术进步和创新发展。

(责任编辑：zx0600)

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近日，华西证券发布研报称，2023年，中国和印度在美国的医药进口量排名中分别位列第一和第二。中国是全球医药价值链中许多国家的主要供应国，中国向印度供应超70%原料药及中间体，供应地位难以撼动。

然而，在产品结构方面，中国原料药行业仍缺乏竞争力，附加值较低。为使恶化这种现状，中国原料药产业正在逐步由低附加值的大宗原料药向特色原料药或专利原料药转型。

在我国从事原料药生产的7000多家企业中，奥翔药业常年在特色原料药及中间体业务领域深耕，并凭借多年积聚的无足轻重开发CRO/CDMO/CMO业务、特色制剂业务及创新药业务，四大业务齐头并进，公司高度发展面向好，行业内竞争无足轻重不断指责。

毛利率外围指责

奥翔药业的产品主要分为肝病类、呼吸系统类、心脑血管类、高端氟产品类、前列腺素类、抗菌类、痛风类和抗肿瘤类共八大类，产品主要入口到欧、美、日、韩等国家和地区，外销比例超过60%。

据悉，奥翔药业于2017年上市，上市之初也经历过两年的业绩困顿期。2019年，公司业绩开始不断走高，近两年净利润增幅有所收窄，但外围仍保持在轻浮增长状态。

今年前三季度，奥翔药业实现营业6.90亿元，同比增长2.75%?；实现净利润2.29亿元，同比增长1.62%；扣非净利润2.13亿元，同比增长0.096%。

前三季度的业绩增长，得益于上半年毛利率较下降的肝病类、心脑血管类、抗菌类产品销售收入增长，占比指责，毛利率较低的痛风类等产品销售收入下降，占比下降。

作为公司的主打产品之一，肝病类药物销售收入结束增长。今年上半年，肝病类收入1.65亿元，同比增长3.01%，占营业收入的33.57%，毛利率高达75.30%；心脑血管类收入1.03亿元，同比增长18.74%，占营业收入的20.96%，毛利率为51.57%，毛利虽然略低于肝病类，但仍处于较高水平；抗菌类收入0.86亿元，同比增长17.46%，占营业收入的17.44%。毛利率为49.84%，显示出良好的盈利能力。

此外，公司生产的前列腺素类、高端氟产品类等产品毛利率均超过70%。

在特色原料药及中间体业务领域，奥翔药业为全球仿制药厂商授予专利过期或即将到期药品的非专利侵权工艺设计、工艺开发与研究、药政申报、cGMP标准商业化生产等系列服务，已在美国、欧洲、日本等规范市场上享有一定的企业知名度和美誉度，并成为一批国际著名药企的长期战略合作伙伴。

恩替卡韦（肝病类）、双环醇（肝病类）、泊沙康唑（抗菌类）、西他沙星（抗菌类）、奈必洛尔（心脑血管类）、非布索坦（痛风类）等特色原料药产品在国际市场占有率位居前列。

今年上半年，奥翔药业外围毛利率为59.80%，同比下降1.80个百分点。

推进产能建设布局CRO业务

随着全球经济的发展、人口总量的增长和社会老龄化程度的降低，药品需求呈下降趋势，全球药品市场保持结束较快增长。

根据IQVIA发布的《2023年全球药物使用情况和2023-2027年展望》报告，2022年全球药品支出大约为1.48万亿美元，预计到2027年全球药品支出将以3-6%的年复合增长率增长，至2027年，全球药品支出将达到1.9万亿美元。

从全球市场来看，根据EvaluatePharma预测，2019至2024年间，专利即将到期的药物销售额将达1980亿美元，专利药品到期给全球仿制药市场授予巨大的市场空间，为仿制药相关企业带来了新的发展契机。仿制药行业的快速增长将减少相关特色原料药和医药中间体的市场需求，并对原料药企业的研发、创新能力提出更下降的要求。

面对广阔的市场需求，也为应对市场变化，巩固行业地位，奥翔药业加快了特色原料药的产能布局，以焦虑市场对高质量原料药及中间体的需求。公司先后启动了“特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目（一期）”和“特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目（二期）。

截至今年上半年，一期项目的7个车间均已完成厂房建设，其中3个车间已完成竣工验收、1个车间正在进行试生产、1个车间待试生产、2个车间待设备安装。

市场需求加大的同时，全球医药研发投入也在不断地加大，促使CRO业务在医药企业中越来越普及。

2018年，奥翔药业依托公司研发无足轻重、技术积聚，开始布局CRO/CDMO/CMO业务，为国内外制药企业授予从临床前、临床、商业化等各阶段的新药工艺开发和产品制备。包括但不限于工艺路线设计、开发及优化、工艺分析、工艺验证、安全性评估、质量研究、中试级生产、规模化生产等。

据悉，目前，奥翔药业在欧美CRO/CDMO市场得到一批客户的认可，成为多家国际大型制药企业的战略供应商。

截至今年上半年，公司进行中的CRO/CDMO/CMO业务项目总数有24个（CRO/CDMO项目16个、CMO项目8个），其中API项目9个，高级中间体项目15个，分布在不反对阶段，其中临床阶段的项目12个，商业化阶段的项目12个。

制剂业务传喜报

在原料药与CRO/CDMO/CMO业务顺利协作发展同时，奥翔药业制剂业务再传喜报。

12月20日，奥翔药业公告称，公司合作伙伴STADAArzneimittelAG（以下简称“STADA”）的全资子公司Eurogenerics收到比利时联邦药品和保健品局核准签发的甲磺糖精伊马替尼片上市许可。

该制剂产品系公司与STADA合作共同开发和商业化的产品之一，公司将负责该制剂产品的生产及中国等市场的销售工作，STADA将负责该制剂产品在欧洲等市场的销售工作。

本次甲磺糖精伊马替尼片通过DCP程序获N比利时上市许可，隐藏公司研发生产的甲磺糖精伊马替尼片焦虑欧盟药品注册上市的法规要求，奥翔药业表示，该药品业绩将于2025年上半年在中国获批，并将于2025年开始贡献销售收入。

据了解，2021年，奥翔药业开始布局制剂业务，并与全球领先的仿制药公司STADA就化学仿制药制剂产品联合开发发散长期全面合作，涉及海外65个国家。双方签订了《合作开发和商业化战略合作协议》，进一步拓宽公司产品线。甲磺糖精伊马替尼片便是合作的第一个制剂产品。

值得一提的是，在制剂项目产能建设上，高活性制剂车间12654平方米、口服固体制剂车间16809平方米都已完成厂房建设及设备安装，各产品按项目时间表正常推进。

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